主演:安达祐实 堂本光一 斋藤洋介 小柳留美子 古尾谷雅人 西田彩香 樱井贵子 京本政树 榊原利彦 塚本信夫 田中好子 丹波哲郎 松本明子 松村邦洋
导演:細野英延
简介:在圣诞夜的晚上,铃为了给搭档龙准备蛋糕而去偷,结果被售货员抓住。在人们的嘲笑和同情眼神中,救助铃的是马戏团团长磯贝。然而他是一个不怀好意的恶棍,以低价收买无依无靠的孩子,并将他们当作团员来使唤,而铃也被带到了这个马戏小屋里。然而,在那个小屋里还有铃讨厌的姨妈京子和她女儿真弓。铃遭受着真弓等人的欺负。然而,在那样对待她的时候却有一个善良地对待她的少女存在。那个少女叫惠。她与自己如同亲兄妹一般依赖彼此、尽心守护彼此并共同出演空中秋千表演活跃于大家面前。但是, 恵出生时心脏就很虚弱,在训练过程中突发疾病倒下了. 在看见这样情景后稔与铃决定去找南条县议员寻求恵手术费的贷款。他们去到南条那里,南条却不肯借给他们一分钱,于是铃想到了向医生黑崎寻求帮助的方法, 她让龙带着她跑到医院.自己则在稔的指导下开始努力练习空中秋千。"磯貝马戏团"首演日,由黑崎引领而来并对恵进行了紧急手术。恵脱离了生命危险,并且铃也成功完成了空中秋千表演。然而, 南条计划进入中央政界,在他看来稔和恵作为过去污点的存在是非常碍眼的。于是,他贿赂住院在其他医院工作的医生,打算杀害恵. 之后故意放火将稔和铃连同马戏团大篷车一起伪装成事故焚毁掉.但就在那时, 南条得知稔其实是他曾爱人与自己交往所留下孩子后, 急着要把先前安排好用以拯救稔结果竟导致自己因此死亡.之后, 稔加入了另一个马戏团,而铃与龙继续过着孤独的生活.