导演:David H. Brooks
主演:Bret Iwan 凯特琳·罗布罗克 托尼·安塞尔莫
米奇和朋友们正在万圣节的时候进行“不给糖就捣蛋”的活动。当他们走过一座最可怕的大宅时,唐老鸭发现了它并说服他的朋友冒险去参观。然而,这座大宅的主人是个邪恶的巫师,他施放了一个咒语将他们变成了自己所扮演的角色装束。现在米奇、米妮、高飞和小老虎都变成了各自角色装束里面那些有趣又调皮捣蛋的形象。身穿吸血鬼袍子的米奇开始用假牙吓唬其他人;穿着女巫装束并且手持魔法扫帚盖尔妮梅则制造出许多有趣但又迷失方向的情况;而戴上南瓜头部罗哥则通过幻想光线射击出很多火花。尽管被困在这些新身份中,米奇和朋友们还是找到办法利用他们新获得特殊能力来解救自己,并摆脱邪恶巫师对他们施加诅咒。通过亲密合作和智慧,他们最终解开了咒语并恢复了原样。最后,米奇和朋友们非常感激自己的友谊和团队精神,在收集到足够多的糖果之后,他们庆祝胜利,并决定继续共同经历更多冒险。这次万圣节不仅带给他们充满惊喜、刺激又有趣的时刻,也加深了彼此之间的情谊。